對于百度來(lái)說(shuō)，即將過(guò)去的 2018 年無(wú)疑又是一個(gè)“動(dòng)骨”之年。

　　“傳奇”高管陸奇將百度轉型推至深水區之際，突然宣布離開(kāi)，引發(fā)百度百億美金的市值滑落。陸奇在任時(shí)劃定的 Feed 流和 AI 兩大主航道，由于缺少了舵手的凝合和推動(dòng)，遭遇信心流失。

　　陸奇在任的一年零五個(gè)月期間(2017 年 1 月加入)，曾為百度曾確立了“主航道”和“護城河”轉型策略，主航道(Feed 流和人工智能兩大業(yè)務(wù))代表百度的未來(lái);而后者護城河是指能夠讓主航道業(yè)務(wù)航行更穩健的業(yè)務(wù)，是百度的現在。

　　而基于人工智能等新興業(yè)務(wù)，陸奇也幾度改革人事架構，百度的戰略轉型由此在組織架構和業(yè)務(wù)內部獲得了猛烈響應。

　　戛然而止的轉型，讓總舵手李彥宏此后半年的舉動(dòng)倍受關(guān)注。悍將出走后，百度的變革在變數中推進(jìn);這條大船，亟待找到適合互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的航行節奏。

　　今年 11 月以來(lái)，百度將對智能駕駛事業(yè)群(IDG)進(jìn)行拆分的消息不脛而走;媒體也從百度財報中讀出了 AI 商業(yè)化路徑遙遠，在百度業(yè)務(wù)中占據的尷尬地位。

　　12 月 18 日，百度再度作出技術(shù)架構調整，放出了智能云業(yè)務(wù)升級的信號。

　　百度通過(guò)李彥宏內部信宣布技術(shù)體系架構大整合。ABC 智能云事業(yè)部升級為智能云事業(yè)群組(ACG)，同時(shí)承載人工智能 to B 業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)，由尹世明負責，向張亞勤匯報(張亞勤繼續負責 EBG 和 IDG);搜索公司及各 BG 的運維、基礎架構和集團級共享平臺整合至基礎技術(shù)體系(TG)，整合后的 TG 向王海峰匯報。

　　信息流回歸、技術(shù)架構重整，成為百度 2018 年的句號和 2019 年的發(fā)端。

　　“三級火箭”的回歸

　　據業(yè)內人士透露，百度早在 2013 年就已經(jīng)開(kāi)始做信息流業(yè)務(wù)，但由于信息流廣告不成熟而擱置了這一計劃。

　　2016 年，今日頭條現象級竄起，信息流廣告得到明證，百度的信息流功能隨即再次上線(xiàn)，此后，搜索+信息流即成為百度營(yíng)收增長(cháng)的關(guān)鍵來(lái)源。

　　2018 年第三季度的百度財報顯示，總營(yíng)收為人民幣 282 億元(約合 41.1 億美元)，比去年同期增長(cháng) 27%，凈利潤為人民幣 124 億元(約合 18 億美元)，比去年同期增長(cháng) 56%。

　　百度董事長(cháng)兼 CEO 李彥宏在點(diǎn)評百度 Q3 財報時(shí)稱(chēng)：

　　這句評價(jià)中不僅有對百度信息流業(yè)務(wù)的增速肯定，也有百度信息流業(yè)務(wù)增長(cháng)背后的邏輯——用戶(hù)量與信息流之間的相互協(xié)同，給百度移動(dòng)端帶來(lái)的機會(huì )。

　　經(jīng)典的“三級火箭”商業(yè)模型，或可再次印證李彥宏重視信息流的邏輯。

　　這一商業(yè)模型，被 360 和騰訊有過(guò)經(jīng)典演繹。360 以免費殺毒和安全防護聚攏大量用戶(hù)，此后在軟件管家中推送安全瀏覽器和搜索功能，最后通過(guò)搜索中的廣告投放獲利，而騰訊的商業(yè)路徑與此類(lèi)似，QQ 是獲取海量用戶(hù)的高頻工具，而社區則是留存用戶(hù)的土壤，最后騰訊以游戲、視頻等數字娛樂(lè )內容分發(fā)和廣告完成商業(yè)閉環(huán)。

　　百度的路徑是“連接信息和人”，但在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，移動(dòng)應用(APP)的分化直接沖擊了搜索引擎;今日頭條為代表的信息流 APP，則通過(guò)推薦算法成為新的人與信息的連接者，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利期，造就了現象級平臺的崛起。

　　回過(guò)頭來(lái)，我們可以這么看百度的信息流業(yè)務(wù)上線(xiàn)：重構了搜索、APP 和信息流(廣告)的三重火箭模型。與此對應的例證是，今年 3 月，百度將“手機百度”改成“百度”，對自己的描述也從“全球最大的中文搜索引擎平臺”改成“7 億用戶(hù)首選的搜索和資訊客戶(hù)端”。

　　百度在蘋(píng)果 App Store 中的介紹語(yǔ)成了“有事搜一搜，沒(méi)事看一看”。

　　百度 APP 的官方描述成為“7 億用戶(hù)首選的搜索和資訊客戶(hù)端”。

　　為了使這個(gè)模型更為強健，百度 2018 年進(jìn)行了大量投入。

　　第三季度，百度流量獲取成本(TAC)為 31 億元，比去年同期增長(cháng) 25%;銷(xiāo)售、總務(wù)和行政支出為人民幣 56 億元，比去年同期增長(cháng) 51%，主要由于渠道和推廣營(yíng)銷(xiāo)支出增長(cháng)，此外，短視頻在信息流中推出也讓百度的帶寬成本有一定增加，第三季度的同比增幅為 18%。

　　與投入相對應，百度的日活量獲得明顯增長(cháng)，今年 3 月，百度 App 日活躍用戶(hù)達 1.37 億元，同比增長(cháng) 18%，6 月，信息流主陣地的百度 App 平均日活用戶(hù)達到 1.48 億，同比增長(cháng) 17%，用戶(hù)使用時(shí)長(cháng)同比增長(cháng) 30%，信息流業(yè)務(wù)視頻內容同比增長(cháng) 270%。而到 9 月份，百度 App 的日活用戶(hù)已經(jīng)突破 1.61 億。

　　信息流不僅帶來(lái)巨額營(yíng)收增長(cháng)，就現有數據來(lái)看，其利潤效率也相當可觀(guān)。鈦媒體粗略統計發(fā)現， 2015 年百度業(yè)績(jì)高亮時(shí)期的利潤率是 48%，到 2016 年跌至 16%，而到 2018 年，這一數據開(kāi)始逐漸回升，今年第一季度百度的利潤率為 22%，二季度 25%，而到了第三季度，在銷(xiāo)售成本和三費普遍增加的情況下，百度的利潤率仍然上升至 43%。

　　不過(guò)，今日頭條仍然是百度在信息流這一賽道的最大競爭者。據公開(kāi)數據，2017 年，百度的信息流業(yè)務(wù)收入在 10 億美元左右，雖然這一成績(jì)今日頭條用了 3 年才實(shí)現，但是在近日接受媒體采訪(fǎng)中，快手投資人陸復斌預測，今日頭條今年的營(yíng)收將達到 500 億元，明年或直逼千億元。

　　面對這一強力追趕的后來(lái)者，百度的關(guān)鍵防御手段是搜索精度和推薦算法。因為信息流的本質(zhì)是用算法做推薦，是人工智能在內容分發(fā)領(lǐng)域的變現，這是百度最為擅長(cháng)的領(lǐng)域。據悉，百度大腦能夠深挖全網(wǎng)數據，建立 200 萬(wàn)用戶(hù)標簽，精準為 6 億用戶(hù)畫(huà)像。

　　此外，語(yǔ)音搜索、圖像識別等人工智能支撐的新型交互方式，以及大流量帶動(dòng)的小程序服務(wù)能力，也都是百度信息流業(yè)務(wù)向上增長(cháng)的動(dòng)力。

　　“語(yǔ)音交互的背后是自然語(yǔ)義理解，他可以像人對話(huà)一樣可以有無(wú)限個(gè)回合，而包括搜索在內都做不到。”李彥宏表示，由此可以看出，基于海量用戶(hù)基礎的精準搜索技術(shù)，以及搜索技術(shù)升級對加固百度護城河的重要性。

　　不過(guò)，今日頭條在野蠻生長(cháng)的同時(shí)，也在拓展業(yè)務(wù)邊界。據鈦媒體了解，今日頭條已經(jīng)從 360 和百度挖人，籌備搜索業(yè)務(wù)，或許今日頭條從模糊信息流到精準搜索之間的技術(shù)探索，是百度補課的絕佳時(shí)機。

　　三大 AI 業(yè)務(wù)落地，商業(yè)化能力待考

　　2016 年，李彥宏在接受《財經(jīng)》雜志專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，對于 AI 的商業(yè)化預期是 5 到 10 年。彼時(shí)，李彥宏已經(jīng)看到 AlphaGo 聲名大震背后谷歌在人工智能領(lǐng)域的巨大投入，百度也明確 AI 是核心布局方向。陸奇的加盟扛過(guò)了 AI 大旗。

　　“成為中國乃至世界的 AI 標桿企業(yè)”，是陸奇為百度立下的新使命。百度集團在此次技術(shù)架構調整前，擁有的六大事業(yè)群中，除了主營(yíng)傳統的搜索引擎服務(wù)的搜索公司，其余各部門(mén)都是 AI 戰略的一部分——

　　雖然陸奇離開(kāi)后，盡管李彥宏否認了百度“All-in AI”的說(shuō)法，但 AI 的戰略角色仍位居核心。百度世界大會(huì )和開(kāi)發(fā)者大會(huì )上，李彥宏依然站臺重推 AI 項目;而在 2018 年烏鎮舉辦的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì )上，當馬化騰專(zhuān)注于探討基礎學(xué)科技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的未來(lái)機會(huì )時(shí)，李彥宏則在全程推介自家的 AI 業(yè)務(wù)。

　　“互聯(lián)網(wǎng)思維已過(guò)時(shí)，百度目前在整個(gè)戰略規劃上將以‘AI 思維’主導的。”李彥宏在百度世界大會(huì )上表示。

　　分析百度在 AI 業(yè)務(wù)的布局上的核心理念，至少從李彥宏的技術(shù)實(shí)用態(tài)度出發(fā)，百度的 AI 布局一開(kāi)始即奔著(zhù)商業(yè)化而去。

　　這從李彥宏在向《財經(jīng)》談?wù)?AlphaGo 時(shí)有所印證。“百度最主要的資源應該放到那些更加有市場(chǎng)前景的方向上，而不是去做一個(gè)下圍棋的機器人。”

　　李彥宏說(shuō)，“我們是實(shí)用主義者，而不是理想主義者。”

　　因此，百度在 AI 領(lǐng)域的三大布局百度智能云、DuerOS 和 Apollo 計劃，其中后兩個(gè)項目幾乎都推出不到兩年，已經(jīng)在 2018 年普遍落地。

　　在智能駕駛方面，今年 7 月，百度與金龍客車(chē)合作的全球首款 L4 級自動(dòng)駕駛小巴“阿波龍”量產(chǎn)下線(xiàn);僅三個(gè)月后，百度與紅旗也共同合作了國內首個(gè) L4 級別自動(dòng)駕駛乘用車(chē)的量產(chǎn)計劃：2019 年小批量下線(xiàn)示范運行、2020 年大批量投放更多城市運營(yíng)。

　　同時(shí)，Apollo 開(kāi)放平臺通過(guò)開(kāi)放源代碼、數據、API、云端接口等方式已經(jīng)吸引 131 家合作伙伴入駐，不乏寶馬、奔馳、沃爾沃、長(cháng)城、比亞迪、博世等中外汽車(chē)產(chǎn)業(yè)巨頭;車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也隨之在長(cháng)城、福特等車(chē)企中開(kāi)枝散葉。

　　而對于自動(dòng)駕駛，百度希望建立一套 Android 式的開(kāi)放性生態(tài)系統，在這其中尋求盈利機會(huì )。鈦媒體注意到，在今年第二季度電話(huà)會(huì )議中，李彥宏表示，“未來(lái)通過(guò) Apollo，百度可以賣(mài)高精度地圖、賣(mài)仿真平臺、甚至賣(mài)計算硬件 ACU，這些都是很直接很剛需的服務(wù)”。

　　今年 8 月，百度與長(cháng)城達成高精度地圖業(yè)務(wù)合作。百度 IDG 事業(yè)部總經(jīng)理李震宇向鈦媒體表示，“這是一個(gè)商業(yè)化的訂單。” 百度通過(guò) Apollo 平臺所吸引的產(chǎn)業(yè)資源，也將為百度云帶來(lái)落地機會(huì )。

　　此外，基于百度云，以及百度的車(chē)路協(xié)同、Valet Parking 等在內的一系列智能交通解決方案，百度也宣布推出百度 AI 城市“ACE 王牌計劃”(Autonomous Driving、Connected Road、Efficient City)。

　　但也正如 Auto X 創(chuàng )始人肖健雄向鈦媒體表達的觀(guān)點(diǎn)，“一個(gè)開(kāi)放平臺能夠降低無(wú)人駕駛的研發(fā)門(mén)檻，但也有自己的弊病。”比如，Apollo 平臺在對接不同合作方的計算和車(chē)輛硬件平臺上，需要各占用大量的人力資源，這會(huì )導致精力分散，開(kāi)發(fā)進(jìn)度緩慢。尤其是，依靠高精度地圖、云平臺等服務(wù)收費的模式，究竟投入和收益效率如何，還有待驗證。

　　以百度 Apollo 計劃在 2017 年推出為時(shí)間標志，2017 年當年度，百度的研發(fā)費用達到 129 億元，較 2016 和 2015 年直接增加 27%;而在 2018 年的前 9 個(gè)月，百度的研發(fā)費用已經(jīng)達到 112 億元;相對應的包括 AI 在內的等其他業(yè)務(wù)營(yíng)收占比，在第三季度財報中卻只有 20%。

　　在 AI 業(yè)務(wù)方面，截至 2018 年 9 月，DuerOS 智能設備激活數量已經(jīng)達到 1.41 億，語(yǔ)音交互次數超過(guò) 8 億次。

　　雖然 DuerOS 已經(jīng)先后進(jìn)入多家主機廠(chǎng)的前裝市場(chǎng)，但是在 Q3 財報電話(huà)會(huì )議中，李彥宏表示，DuerOS 的整體商業(yè)化要等到 2020 年。這背后不排除百度將 DuerOS 的裝車(chē)收入劃為百度 IDG 部門(mén)。

　　在實(shí)現全面商業(yè)化之前，BAT 和小米等公司在智能音箱業(yè)務(wù)中的價(jià)格戰仍將持續，百度勢必要跟上硬件補貼的節奏;同時(shí)，圍繞 DuerOS 的內容投入成本也將持續增加。

　　據媒體報道，為擴大 DuerOS 終端數量，百度先后對終端公司、內容平臺進(jìn)行多次投資。反映在 Q3 財報中，百度在內容方面的成本已達 67.4 億元，同比增長(cháng) 73%，占總成本的比重升至 47%。

　　智能駕駛業(yè)務(wù)面臨新抉擇

　　進(jìn)入 2018 年尾聲，有媒體曝出百度智能駕駛(IDG)事業(yè)部?jì)炔糠植鸬挠媱潯?/p>

　　2017 年陸奇任上基于現有業(yè)務(wù)及資源的整合調整，成立智能駕駛事業(yè)群組(IDG)。該事業(yè)群組由自動(dòng)駕駛事業(yè)部(L4)、智能汽車(chē)事業(yè)部(L3)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)(Car Life etc. )共同組成。

　　2017 年的百度世界大會(huì )上，百度智能汽車(chē)事業(yè)部高管曾如此介紹百度自動(dòng)駕駛發(fā)展的兩種路徑：百度 L3 事業(yè)部是漸進(jìn)式革新，L4 自動(dòng)駕駛事業(yè)部)是突變式革命。

　　前者更多是用高精地圖、雷達和視覺(jué)來(lái)實(shí)現，瞄準的場(chǎng)景是有人的，在高速、停車(chē)場(chǎng)這樣環(huán)境下的解決方案;后者則與激光雷達相關(guān)，解決的是完全無(wú)人的、所有環(huán)境內的自動(dòng)駕駛解決方案。

　　因此，L3 的技術(shù)路線(xiàn)更符合車(chē)企的漸進(jìn)化和量產(chǎn)化原則，落地路徑更短，也能夠最先為百度創(chuàng )造商業(yè)化機會(huì );而 L4 自動(dòng)駕駛技術(shù)受限于軟硬件成本、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、政策法規，落地周期更為漫長(cháng)。

　　目前，百度基于 L4 Pilot 技術(shù)開(kāi)發(fā)的廈門(mén)金龍小巴阿波龍已經(jīng)量產(chǎn)，但由于單車(chē)成本高昂，且受到速度限制，只能在固定線(xiàn)路進(jìn)行載人運營(yíng)，商業(yè)化回報難以預期;此外，面向末端物流的 L4 技術(shù)量產(chǎn)方案，單車(chē)成本同樣達到 15 萬(wàn)元左右，這對于團隊實(shí)現盈利來(lái)說(shuō)，也是重要的成本障礙。

　　L3 和 L4 的技術(shù)路徑、商業(yè)化能力不同，是兩個(gè)部門(mén)最初在百度內部同時(shí)存在的基礎。

　　而為何在陸奇時(shí)代，通過(guò)智能駕駛事業(yè)群最終將兩者合并?百度在一封內部郵件中透露過(guò)原因，“此前(百度)智能汽車(chē)業(yè)務(wù)架構較為分散，幾個(gè)事業(yè)部隸屬于不同的業(yè)務(wù)群組，不利于內部資源協(xié)調和業(yè)務(wù)統籌發(fā)展，外界也對相關(guān)業(yè)務(wù)的隸屬存在疑惑。”

　　在 2017 年的 CES 展上，百度總裁張亞勤也證實(shí)，“L3 與 L4 這兩個(gè)路徑于百度而言并不矛盾。” 因此，將兩者合并的初衷，是減少更多資源互耗、實(shí)現更多統籌，是百度作出這一頂層設計的依據。

　　但不能忽略的是，不僅陸奇加盟之初的宏大設想與李彥宏的商業(yè)化預期之間存在差距，隨著(zhù)自動(dòng)駕駛行業(yè)向前邁進(jìn)，L4 技術(shù)的復雜性和落地能力的疲軟也愈發(fā)明顯，在政策方面也遲遲未能明朗。

　　相比之下，定位成 L3 或者 L3 以下的項目則都獲得了大量商業(yè)化機會(huì )。行業(yè)內新興企業(yè)如 Momenta 估值同樣達到 10 億美元，收獲主機廠(chǎng)、全球頭部供應商、國家隊資本等青睞，而馭勢科技、知行科技、安智汽車(chē)等輔助駕駛項目則都已經(jīng)收獲主機廠(chǎng)訂單，實(shí)現商業(yè)化造血，以避寒冬之虞。

　　因此，百度接下來(lái)該如何選擇，基本面已經(jīng)可以預見(jiàn)。是讓兩者齊頭并進(jìn)，相互掣肘，還是給其中一方更多空間，實(shí)現更快的商業(yè)化破冰?答案已經(jīng)清晰。

　　相比于騰訊和阿里的宏大組織架構，百度的優(yōu)勢在于其產(chǎn)品的持續成長(cháng)性和優(yōu)化速度。2018 年，百度的信息流和搜索結合的造血潛力已經(jīng)爆發(fā)，而百度也為其儲備了足夠燃料，同時(shí)，AI 能力和生態(tài)架構已經(jīng)搭建完畢，商業(yè)化的回報方式，尚需要百度進(jìn)一步探索。
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