圖片來(lái)源@視覺(jué)中國

　　文丨智能相對論，作者丨蔣思憬

　　充電，成為新能源車(chē)主日常生活中繞不過(guò)去的一個(gè)問(wèn)題。

　　而充電樁的建設，也數次被納入國家政策的扶持范圍。

　　繼2020年充電樁被納入新基建，首次被寫(xiě)進(jìn)《政府工作報告》后;2021年開(kāi)年的《政府工作報告》再次提出，將增加充電樁、換電站等設施的建設。

　　充電樁，是新能源汽車(chē)的“輸血站”，在“造車(chē)運動(dòng)”如火如荼，各類(lèi)不同背景玩家蜂擁而至的背景下，充電樁的建設也顯得尤為重要。

　　但就目前的現狀而言，充電樁的建設與新能源汽車(chē)的增長(cháng)之間，卻呈現出“不成比例”的關(guān)系，充電樁在主流輿論場(chǎng)上引起的聲量，也遠不如新能源汽車(chē)和車(chē)企。

　　那么，當下國內的充電樁行業(yè)究竟是一個(gè)什么情況呢?

　　充電，還真是個(gè)大問(wèn)題

　　“喜提”新能源汽車(chē)之后，先前的歡喜逐漸演變?yōu)檠巯碌某罹w，因為「充電」成為一個(gè)大問(wèn)題。

　　1、充電接口不兼容

　　長(cháng)沙市民王女士，于今年一月購入一臺新能源汽車(chē)，她向「智能相對論」表示：“不同地方的充電樁往往不是一個(gè)公司的，換了一個(gè)地方又要重新下載APP，還要辦卡充錢(qián)，這太麻煩了。”

　　充電樁的建設進(jìn)程日益加快，但由于充電樁接口兼容性較差而導致的“充電難”問(wèn)題，遠不只是王女士的“心頭之患”，而這也在一定程度上影響著(zhù)新能源汽車(chē)的使用效果。

　　充電樁接口不兼容的原因之一，在于各大新能源車(chē)企在充電問(wèn)題上的“各自為政”。特斯拉國內超級充電樁(以下或簡(jiǎn)稱(chēng)“超充”)的鋪開(kāi)速度是較為驚人的，2020全年特斯拉在全國范圍內已建成超410座超充站，雖然2016年后在國內銷(xiāo)售的特斯拉在車(chē)身充電接口上已與新國標接軌，但其超充站目前仍具有“排它性”。

　　蔚來(lái)在充電樁的建設上也加緊了步伐。李斌在2020財年Q4財報電話(huà)會(huì )議上稱(chēng)，計劃在2021年底，國內超充站和目的地充電樁將分別達到600座和15000根。而在2019年底，蔚來(lái)和小鵬就達成了合作，雙方共享充電樁。

　　2016年年初新國標出臺后，絕大部分國產(chǎn)新能源汽車(chē)的車(chē)身充電接口已經(jīng)統一，但在充電樁的適配性上目前則還處于較為混亂的狀態(tài)。

　　在新能源汽車(chē)賽道，充電樁是品牌的“自留地”，不同品牌的新能源汽車(chē)為了構筑競爭壁壘和品牌差異，在充電樁建設上有所差異和差別，從商業(yè)競爭層面上而言是無(wú)可厚非的。

　　在此之前的一個(gè)例子是國內的三大通信運營(yíng)商，“各自為陣，各建基站”是三大運營(yíng)商的最初戰略，但2014年承擔通信基站建設和維護的鐵塔公司的成立，則打破了三家“分裂”的局面，促使其開(kāi)始走向基站的共享共建。

　　競爭是提升企業(yè)和行業(yè)活力的重要變量，但因競爭而導致的過(guò)度建設問(wèn)題或許是每個(gè)行業(yè)在快速發(fā)展時(shí)期都無(wú)法逃離的問(wèn)題，充電樁行業(yè)也走到了這個(gè)階段，變革或許也還尚需時(shí)日。

　　2、地理空間分布的“馬太效應”

　　除了充電樁接口不兼容外，充電樁的地理空間分布不均也是一個(gè)業(yè)已存在的問(wèn)題。從我國公共充電樁區域分布來(lái)看，公共充電樁主要分布在東部和中部部分地區，TOP10地區建設的公共充電基礎設施占比達72.3%，東北和西部地區公共充電樁數量較少。

　　

 

　　

 

　　(圖源：EVCIPA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

　　這種地理空間分布與當地新能源汽車(chē)的發(fā)展水平緊密相關(guān)，而在排名Top10省份內部，這種差距也是顯著(zhù)存在的，排在首位的廣東省的充電站數量三倍于位列末尾的福建省。

　　在「智能相對論」看來(lái)，這或許也釋放出一種訊號——包含充電樁在內的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于政策扶持的階段，從政策扶持轉向市場(chǎng)導向階段恐怕仍需時(shí)日。

　　一個(gè)例子是上海市近日宣布，自2023年1月起將不再發(fā)放插電混合動(dòng)力車(chē)牌照，計劃到2025年實(shí)現個(gè)人新增購置車(chē)輛中純電動(dòng)汽車(chē)占比超過(guò)50%，雖購買(mǎi)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量在近一兩年迅速提升，但這種提升究竟是源自燃油車(chē)車(chē)牌的獲取成本過(guò)于高昂所致，還是車(chē)主的自發(fā)行為，目前恐怕要打個(gè)問(wèn)號。

　　與之相對的是，在不限牌的省份，充電站點(diǎn)數量顯著(zhù)較少?！钢悄芟鄬φ摗拐J為，目前充電樁建設較為落后的省份，未來(lái)在當地政府不斷加大新能源汽車(chē)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，在充電樁接口統一性和兼容性上可能會(huì )比“先發(fā)地區”更具有優(yōu)勢。

　　3、私人充電樁安裝受阻

　　在公有充電樁不能完全滿(mǎn)足新能源車(chē)主需求的情況下，私人充電樁充電看起來(lái)是一個(gè)不錯的備選項。但這或許只是想起來(lái)不錯，真正實(shí)施就會(huì )發(fā)現依舊存在不少障礙。

　　這種障礙的存在，大部分來(lái)自于小區的物業(yè)?！钢悄芟鄬φ摗雇ㄟ^(guò)走訪(fǎng)發(fā)現，在小區安裝私人充電樁受阻的原因可以歸結為以下兩點(diǎn)：

　　一是對電動(dòng)汽車(chē)的安全隱患的擔憂(yōu)：由于經(jīng)常出現電動(dòng)汽車(chē)自燃的新聞，因而小區物業(yè)對電池信任度有所保留，出于安全考量，不允許在新能源汽車(chē)在地下車(chē)庫充電;

　　二是缺乏相應的電纜配套：由于部分小區地下車(chē)庫建成年限久遠，地下車(chē)庫沒(méi)有現有的線(xiàn)纜可用于提供充電設備，而具備安裝私人充電樁條件的地下車(chē)庫大多是近兩年才建成。

　　綜上而言，充電樁接口不兼容、私人充電樁安裝受阻，這在一定程度上降低了消費者購買(mǎi)新能源汽車(chē)的意愿，盡快解決這些障礙因素，對于提高新能源汽車(chē)的市場(chǎng)需求是至關(guān)重要的。

　　充電樁，有多大想象空間?

　　時(shí)間溯回到2018年，充電樁行業(yè)和P2P行業(yè)一樣，都是資本市場(chǎng)的兩個(gè)“深坑”。

　　而兩年后的今天，造車(chē)的風(fēng)潮愈演愈烈，小鵬、理想、蔚來(lái)等新勢力造車(chē)企業(yè)一有“風(fēng)吹草動(dòng)”，就立馬登上財經(jīng)新聞的頭條，百度、小米、華為等“非汽車(chē)基因”互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛已經(jīng)下場(chǎng)。

　　新能源汽車(chē)量產(chǎn)的節節攀升，也使得對于配套充電樁的需求量相應地增長(cháng)，而這也再次將國內充電樁產(chǎn)業(yè)推向了資本市場(chǎng)的“風(fēng)潮浪尖”。

　　1、下一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)

　　目前充電網(wǎng)絡(luò )建設遠落后于規劃，截至2020年底，全國新能源汽車(chē)保有量達492萬(wàn)輛，全國充電基礎設施累計數量為168萬(wàn)臺，車(chē)樁比約為3：1。

　　2020年12月工信部裝備工業(yè)司發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃(2021-2035年)》(征求意見(jiàn)稿)，提出到2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達到25%左右，我國新能源汽車(chē)保有量將在2025年達到1600萬(wàn)輛。

　　由此推算，若要達到1：1的車(chē)樁比，未來(lái)10年，充電樁建設將存在6300萬(wàn)的缺口，而這也將是一個(gè)達到萬(wàn)億規模的基礎設施建設市場(chǎng)。

　　從新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量與充電樁的數量對比來(lái)看，國內的充電樁市場(chǎng)仍然正在釋放著(zhù)巨大的發(fā)展空間。這個(gè)龐大的增量市場(chǎng)空間也被官方所注意，對于新能源出行的扶持和補貼，正在慢慢從新能源汽車(chē)轉向充電樁，這對于國內的充電樁行業(yè)而言稱(chēng)得上是一個(gè)利好因素。

　　2、“微型消費生態(tài)”是落腳點(diǎn)

　　充電樁數量與新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不成比例，僅是大力發(fā)展充電樁產(chǎn)業(yè)的一個(gè)層面。從產(chǎn)業(yè)鏈層面考量，以充電樁為基點(diǎn)，建設全產(chǎn)業(yè)生態(tài)或許才是最終的目的，也才能發(fā)揮出充電樁建設的最大經(jīng)濟效益。

　　傳統的燃油車(chē)加油站除了給汽車(chē)加油外，圍繞著(zhù)加油樁形成了一整個(gè)微型消費生態(tài)。當前國內的絕大部分加油站，會(huì )伴有便利店、衛生間、休息區等設施，在汽車(chē)加油之外催生的消費也是加油站重要的創(chuàng )收途徑。

　　反觀(guān)當前新能源汽車(chē)的充電樁建設，刨去私人家用充電樁，目前公共充電樁多安裝在社區(小區)停車(chē)場(chǎng)，或者是充電站內，周邊配套的基礎設施、消費場(chǎng)所較為缺乏。

　　可以理解的是目前的充電樁雖經(jīng)歷了幾年的快速增長(cháng)期，但仍處于相對早期的階段，隨著(zhù)充電樁產(chǎn)業(yè)邁入萬(wàn)億級市場(chǎng)，以充電樁為核心構建消費生態(tài)或許是一個(gè)發(fā)展趨勢。

　　充電樁，為什么會(huì )“被遺忘”?

　　下一個(gè)萬(wàn)億規模的市場(chǎng)，卻是一個(gè)“低調”的存在。

　　充電樁作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中必不可少的一環(huán)，與整車(chē)公司、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈等板塊相比，一直以來(lái)，市場(chǎng)關(guān)注度與熱度相對有限。

　　「智能相對論」認為，雖然新能源汽車(chē)的產(chǎn)量和銷(xiāo)量在過(guò)去幾年經(jīng)歷了較大幅度的增長(cháng)，但其保有量占比仍不高。據乘聯(lián)會(huì )數據，2021年2月國內狹義乘用車(chē)零售量為117.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)371.9%。

　　而另?yè)﨓VProbe數據，今年2月中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量為9.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)807.7%。綜合兩項數據可看出，2月新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量占全部汽車(chē)銷(xiāo)量的比重僅為8.3%。

　　而這也契合「智能相對論」在上述的論調，即目前的新能源汽車(chē)行業(yè)依舊以政策導向為主，在政策導向的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，由于市場(chǎng)總體需求在提高但仍未到達一個(gè)“臨界點(diǎn)”，因而也使得投資充電樁并不是一項賺大錢(qián)的買(mǎi)賣(mài)，這或許也是充電樁產(chǎn)業(yè)受關(guān)注度較低的關(guān)鍵所在。

　　但回顧歷史，其實(shí)，充電樁產(chǎn)業(yè)也曾經(jīng)歷過(guò)“高光時(shí)刻”。

　　2014年、2015年，《關(guān)于新能源汽車(chē)充電設施建設獎勵的通知》和《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020年)》兩項文件的出臺，吸引了大量企業(yè)蜂擁而入，爭相跑馬圈地，生怕錯失這一輪的發(fā)展機遇。但由于投資帶有相當程度的盲目性，造成了諸多現實(shí)問(wèn)題。

　　

 

　　(圖源：財新數據)

　　當時(shí)涌入的企業(yè)投資建造的多是交流電充電樁，這是權衡用電成本和場(chǎng)地資源后的結果。相較于直流式，交流式充電速度較慢，隨著(zhù)上路的新能源汽車(chē)數量呈現爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢，這些早期建造的交流式充電樁已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，此外目前這些充電樁的利用率也較低。

　　以新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的上海為例，除去公共車(chē)充電樁利用率達約14%之外，其他公共充電樁的利用率僅為2%左右，而充電樁利用率需高于5%才能實(shí)現盈利。

　　在「智能相對論」看來(lái)，這形成了一種“悖論”，新能源車(chē)車(chē)主在戶(hù)外急需公共充電樁，但現有的充電樁又無(wú)法滿(mǎn)足車(chē)主在充電口兼容性、充電時(shí)效性層面的需求。

　　

 

　　(圖源：錦緞)

　　利用程度低導致的結果是相關(guān)企業(yè)難以實(shí)現盈利，而從充電樁的建造成本上來(lái)看，與造車(chē)一樣也是一項“燒錢(qián)”的產(chǎn)業(yè)。據一項非官方數據，國家電網(wǎng)的150kw充電樁完整的建設費用在13萬(wàn)人民幣，增容費占50%。

　　若以純電動(dòng)汽車(chē)電量大約在30kwh-50kwh之間，國家電網(wǎng)直流充電站一度電0.4-0.9元計算，充一次電的價(jià)格約為20-90元。再結合上海2%的充電樁利用率，建造費用回本的時(shí)間過(guò)于冗長(cháng)。

　　充電樁作為一項重資產(chǎn)行業(yè)，在目前的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看稱(chēng)得上是一項“吃力不討好”的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了2014年-2017年充電樁企業(yè)的“瘋狂繁榮期”后，現在國內充電樁的數量增長(cháng)已經(jīng)趨于理性，或許這也是官方在2020年將充電樁納入七項新基建的現實(shí)原因。