臺積電成立近35年來(lái)，半導體制造事業(yè)的重心一直集中在中國臺灣地區。然而，這種情況如今正在發(fā)生轉變。日前，臺積電董事長(cháng)劉德音在股東常會(huì )上首度松口，表示德國確實(shí)是公司下一站投資設廠(chǎng)考慮的地點(diǎn)。與此同時(shí)，臺積電在日本的設廠(chǎng)計劃也進(jìn)入深入討論階段。再加上臺積電于2020年年底獲準在美國亞利桑那州投資建廠(chǎng)。短短數月時(shí)間，臺積電的海外制造基地建設大有全面開(kāi)花之勢，而這甚至可以看成是臺積電在發(fā)展策略上的一大轉變——生產(chǎn)基地由集中化轉向分散化。臺積電為何要做出這樣的策略調整?這將對全球半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生何種影響?

　　全面開(kāi)花投建生產(chǎn)基地

　　近來(lái)，臺積電將在日本、德國投資建設晶圓廠(chǎng)的消息受到半導體業(yè)界的廣泛關(guān)注。該事件目前又有了新的進(jìn)展。在日前召開(kāi)的股東常會(huì )上，劉德音表示，日本設廠(chǎng)計劃正在盡職調查過(guò)程中，將確保在日本投資貢獻能打平成本，進(jìn)而回饋股東投資。早前已有消息稱(chēng)，臺積電新廠(chǎng)將設在日本九州島熊本縣，建設規模為月產(chǎn)能4萬(wàn)片晶圓，主要采用28nm工藝，最早將于2023年運營(yíng)。據了解，臺積電之所以有意將九州熊本縣作為候選地之一，一方面是因為當地的水資源豐富，符合半導體工藝需求，另外該地區的相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中，索尼集團的圖像傳感器工廠(chǎng)也設在熊本，有可能向臺積電新廠(chǎng)釋出代工訂單。

　　至于臺積電在德國設廠(chǎng)的計劃，目前處在早期評估階段。臺積電在海外設廠(chǎng)時(shí)曾經(jīng)采取過(guò)與客戶(hù)合資的模式，即在一個(gè)新的區域初期布局制造工廠(chǎng)，臺積電大多尋求當地客戶(hù)伙伴的支持，在確認客戶(hù)需求的同時(shí)，共同拓展海外制造。因此有專(zhuān)家預計，臺積電在德國設廠(chǎng)的方案會(huì )傾向采取這種模式。

　　自1987年成立以來(lái)，臺積電的半導體制造基地除少數設在美國和中國大陸之外，大多集中于中國臺灣地區。目前，臺積電在中國臺灣地區擁有4座12英寸晶圓廠(chǎng)、4座8英寸晶圓廠(chǎng)和1座6英寸晶圓廠(chǎng)，在中國大陸有1座12英寸晶圓廠(chǎng)和1座8英寸晶圓廠(chǎng)，在美國有1座8英寸晶圓廠(chǎng)。此外，在中國臺灣地區還有4座后段先進(jìn)封測廠(chǎng)。這樣的布局規劃與半導體產(chǎn)業(yè)集聚可以有效降低制造成本密切相關(guān)，這也是半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今能夠取得如此驕人成績(jì)的主要因素之一。臺積電作為全球代工龍頭，正是這一發(fā)展模式的最大受益者。

　　然而，臺積電密集地展開(kāi)海外投資建廠(chǎng)計劃，似乎與此前的發(fā)展理念背道而馳。

　　肇因地緣政治or企業(yè)內需?

　　有分析認為，臺積電之所以會(huì )進(jìn)行這樣的策略調整，與當前國際地緣政治的影響脫不開(kāi)關(guān)系。墨卡托中國所(MERICS)科技分析師約翰·李就指出，近來(lái)國際上掀起半導體制造回流的熱潮，實(shí)際上都是由一些國家政府所推動(dòng)。如此一來(lái)，臺積電和整個(gè)半導體供應鏈的共生關(guān)系勢必會(huì )生變。目前，美國、日本與歐盟都在積極推動(dòng)芯片的本地化制造，這勢必會(huì )影響半導體業(yè)的發(fā)展布局。日前，美國參議院投票通過(guò)了《美國創(chuàng )新與競爭法(USICA)》的審議。該法案將授權國會(huì )投入約1900億美元加強美國技術(shù)實(shí)力，包括用于加強半導體實(shí)力的520億美元投資計劃。歐盟委員會(huì )則在一項名為《2030數字指南針》計劃中，提出生產(chǎn)能力沖刺2nm的目標。日本政府也于日前表示將出資420億日元，聯(lián)合日本三大半導體廠(chǎng)商——佳能、東京電子以及Screen Semiconductor Solutions，共同開(kāi)發(fā)2nm工藝。臺積電作為全球最大的代工企業(yè)，定會(huì )成為美歐推進(jìn)半導體制造本地化發(fā)展的主要拉攏對象。

　　當然，臺積電海外設廠(chǎng)也有貼近客戶(hù)的因素。臺灣工研院產(chǎn)科國際所研究總監楊瑞臨表示，臺積電未來(lái)可能赴日本和德國投資設廠(chǎng)，主要還是以貼近客戶(hù)為考量。從臺積電2020年營(yíng)收來(lái)看，北美區域的營(yíng)收占比最大，為62%，但是歐洲、日本等市場(chǎng)也存在新機會(huì )。楊瑞臨認為，臺積電未來(lái)若在日本和德國設廠(chǎng)，應以特色工藝為主。日本設廠(chǎng)將供應索尼等廠(chǎng)商傳感器，有助于臺積電深入日本汽車(chē)供應鏈。若在德國設廠(chǎng)，應該也是瞄準當地的車(chē)用市場(chǎng)商機。

　　半導體專(zhuān)家莫大康認為，臺積電在海外設廠(chǎng)也有企業(yè)內部的因素。隨著(zhù)臺積電越來(lái)越強大，僅在中國臺灣地區一隅發(fā)展，有許多不利之處，比如中國臺灣地區地震頻發(fā)，缺水缺電，人才的供應也到了一個(gè)瓶頸期。市場(chǎng)更不用說(shuō)，中國臺灣地區原本就不是一個(gè)大的半導體需求市場(chǎng)。“隨著(zhù)臺積電企業(yè)實(shí)力的不斷增強，向其他地區擴展生產(chǎn)基地是遲早要走的一步。只是這個(gè)步子邁得有點(diǎn)大，策略轉變得太快，讓人有些看不明白。”莫大康表示。

　　三強之爭將更加激烈

　　從集中于中國臺灣地區一隅轉向全球布局設廠(chǎng)，臺積電此次的策略轉變勢必面臨更多挑戰。首先就是與三星、英特爾之間的半導體三強之競爭將變得更加激烈。與臺積電一樣，英特爾與三星都在加大擴產(chǎn)力度。英特爾近期宣布大規模投資計劃，計劃在美國和歐洲興建大型先進(jìn)工藝的晶圓廠(chǎng)，并宣布已獲得高通與亞馬遜的支持采用，預計其晶圓代工事業(yè)將在2023年逐步展開(kāi)，2024年量產(chǎn)。此前，歐盟內部市場(chǎng)專(zhuān)員蒂埃里·布雷頓曾在布魯塞爾與英特爾CEO帕特·基辛格會(huì )見(jiàn)，就英特爾對歐盟的投資計劃進(jìn)行商談?；粮癖硎?，英特爾愿意在歐盟建立半導體工廠(chǎng)，但為了與在亞洲建廠(chǎng)相比更具競爭力，希望獲得80億歐元的歐洲政府補貼。三星在美國建廠(chǎng)的步伐也在加快。近日三星電子副會(huì )長(cháng)李在镕獲假釋出獄。這將加快三星在半導體等方面的重大投資并購決策。三星在今年4月便已向美國德克薩斯州的主管部門(mén)提交文件，希望投資170億美元建設一家芯片工廠(chǎng)。

　　成本則是臺積電在海外建廠(chǎng)的另一個(gè)挑戰。波士頓顧問(wèn)公司(BCG)報告顯示，在美國擁有1座晶圓廠(chǎng)的總成本，比在亞洲高出25%~50%。英特爾全球法規事務(wù)副總裁史雷特也表示，在歐洲制造芯片會(huì )比在亞洲有30%~40%的“成本劣勢”。對此，有專(zhuān)家表示，臺積電制造雖然轉向全球布點(diǎn)，但是能不能真正做好全球化布局，將是一個(gè)挑戰。此前，臺積電在中國臺灣地區深耕數十年，在當地有著(zhù)得天獨厚的競爭優(yōu)勢?？墒桥_積電能否在美、歐、日本持續獲得當地政府的足夠支持，需要打一個(gè)問(wèn)號。

　　莫大康則指出，目前臺積電已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的半導體制造企業(yè)，走在了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最前列，其在全球半導體代工市場(chǎng)中的份額已經(jīng)達到55%，想要繼續保持原有發(fā)展勢頭有著(zhù)極大壓力。前面已經(jīng)沒(méi)有可以模仿的對像，需要自己進(jìn)行探索，在制造基地布局上的策略調整或許正是緣于此。
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