文 | 青橙財經(jīng)，作者 | 青沐，編輯 | 六子

　　新能源市場(chǎng)永遠不缺熱點(diǎn)，2024年過(guò)半，車(chē)企間雖然時(shí)常打嘴炮，但私底下也在悄然合力推動(dòng)行業(yè)走向新的突破。

　　拿最近的例子來(lái)說(shuō)，行業(yè)在固態(tài)和半固態(tài)電池方面出現了重要突破，距離公認的三年投用的節點(diǎn)也越來(lái)越近。而與此同時(shí)，智能駕駛的進(jìn)展、出海的突破方面，國內新能源車(chē)品牌也都開(kāi)始探索“Next-level”。

　　這都和我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段有關(guān)。去年，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計的國內新能源車(chē)滲透率達到31.6%，也就是三分之一。而乘聯(lián)會(huì )此前的統計顯示，今年5月國內新能源車(chē)零售滲透率已經(jīng)高達47%。

　　當新能源成為市場(chǎng)的半壁江山，關(guān)于它的一切自然都將提速發(fā)展。

　　硬件：電池與快充接近突

　　硬件是一切的基礎，也是新能源車(chē)區別于傳統燃油車(chē)的核心要素。所有硬件里，電池系統作為動(dòng)力的心臟，自然也就對新能源車(chē)的發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。

　　而現在，傳統電池技術(shù)對新能源車(chē)性能和安全性的限制，正在逐漸解除。其中的關(guān)鍵，就是固態(tài)電池技術(shù)逐漸被攻破，離量產(chǎn)上車(chē)越來(lái)越近。

　　固態(tài)電池，顧名思義就是用固態(tài)電解質(zhì)替代了傳統的液態(tài)電解質(zhì)，更加安全和穩定，擁有高能量密度和長(cháng)循環(huán)壽命等優(yōu)勢，基本可以解決機械濫用、電濫用和熱濫用這三個(gè)鋰電池熱失控的主要原因。

 

　　*圖源汽車(chē)研報掘金

　　如果說(shuō)2023年是固態(tài)和半固態(tài)電池的突破元年，那么2024年就是中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的半固態(tài)/固態(tài)電池裝車(chē)元年：

　　2022年底，東風(fēng)嵐圖上市，其追光搭載的82kW·h電池包采用了行業(yè)首個(gè)量產(chǎn)裝車(chē)的半固態(tài)電池，由孚能科技提供，拉開(kāi)了行業(yè)裝載新技術(shù)電池的序幕;

　　2023年，寧德時(shí)代發(fā)布凝聚態(tài)電池，賽力斯SERES5搭載贛鋒鋰業(yè)第一代固態(tài)電池走向市場(chǎng);

　　2024年3月，上汽宣布與清陶能源共同研發(fā)的第一代固態(tài)電池開(kāi)始排產(chǎn)，搭載于4月發(fā)布的智己L6車(chē)型，這也是行業(yè)首個(gè)準900V超快充固態(tài)電池;

　　2024年4月，蔚來(lái)150kWh半固態(tài)電池包正式進(jìn)入量產(chǎn)階段，官方顯示其CLTC續航達到續航1055km，超過(guò)寧德時(shí)代麒麟電池;

　　2024年4月，廣汽在其科技日發(fā)布可輕松實(shí)現超1000公里續航的全固態(tài)電池，體積能量密度提升52%以上，質(zhì)量能量密度提升50%以上。

　　5月29日，中國日報更是發(fā)表消息稱(chēng)，我國將投入60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利六家企業(yè)將得到特別支持。固態(tài)電池的受重視程度，證明它將對已經(jīng)走到拐點(diǎn)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

　　除了電池，影響出行的另一個(gè)技術(shù)就是快充。而現在，快充的下放也在加速，中國車(chē)企正在讓充電5分鐘就能走這件事，在越來(lái)越多的車(chē)型上變成現實(shí)。

　　比如，一向以高端品牌示人的蔚來(lái)在今年5月發(fā)布了樂(lè )道品牌。由前賓利設計師勞爾·皮爾斯操刀設計的樂(lè )道L60車(chē)型，基于900V碳化硅高壓快充平臺打造，充電5分鐘可補充兩百多公里續航，能耗低于其對標的特斯拉Model Y，起售價(jià)為21.99萬(wàn)元。而基于800V平臺打造的零跑C16，依托強勢的自研能力，頂配只要18.58萬(wàn)元，首次把800V級別的快充技術(shù)拉到20萬(wàn)以?xún)取?/p>

 

　　*圖源德邦證券

　　高壓快充最大的作用，就是讓那些對電動(dòng)車(chē)補能有疑慮的車(chē)主放心。一旦這種充電能力和未來(lái)固態(tài)電池的發(fā)展相結合，電動(dòng)車(chē)將真正擺脫能源焦慮。

　　此時(shí)此刻，一組新的正循環(huán)已經(jīng)出現：電動(dòng)車(chē)越來(lái)越便宜但性能越來(lái)越強，滲透率隨之走高，而這又讓車(chē)企賣(mài)車(chē)規模越來(lái)越大，有能力繼續投入研發(fā)。

　　軟件：智駕有了“合法”上路權

　　談到研發(fā)，硬件只是其中一方面。新能源車(chē)是和智能化綁定在一起的，智能化不但本身有助于推廣駕乘更方便、體驗更好的新能源車(chē)，也會(huì )有利于實(shí)現對交通的智能化管理。這就是軟件方面的重要意義，也是新能源車(chē)企們研發(fā)投入的靈魂。

　　而要說(shuō)新能源車(chē)最大的智能化特色在哪里，答案一定是智能駕駛。從比亞迪掌門(mén)人王傳福，到各路研究和投資機構，都已經(jīng)將新能源車(chē)“上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化”的觀(guān)點(diǎn)說(shuō)了無(wú)數次。而且從行業(yè)數據看，消費者明顯更喜歡有智駕功能的車(chē)型。

　　例如，擁有智駕功能的2024款小鵬G9 Max在上市半個(gè)月后實(shí)現超12000臺銷(xiāo)量，占了總銷(xiāo)量的八成。問(wèn)界新M7在大定破10萬(wàn)的關(guān)口上，賣(mài)出去的六成都是智駕版，而且消費者主動(dòng)選擇城區智駕包的比例達到了75%。以至于今年問(wèn)界的新M5和新M7 Ultra，都是全系標配高階智駕的，非智駕版本退出了歷史舞臺。消費者也相當認可，問(wèn)界新M7 Ultra上市1小時(shí)大定破6000臺，上市24小時(shí)大定破12000臺。

　　可以說(shuō)，沒(méi)有智駕，這些優(yōu)質(zhì)車(chē)企的產(chǎn)品吸引力是會(huì )打折的。

　　但之前幾年，行業(yè)一直有個(gè)不大不小的“癢點(diǎn)”：由于政策限制，L3級別及以上的智能駕駛，是普通用戶(hù)無(wú)法合規上路使用的。跑在路上的，一直都是那些“L2+”的輔助駕駛。

　　好在，行業(yè)潮流不可阻擋，而新能源車(chē)智能化的高滲透也到了臨界點(diǎn)——針對那些還“堵著(zhù)”的政策點(diǎn)，國家出手了。

　　6月，工信部網(wǎng)站披露《四部門(mén)有序開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)》通知，公布了九家首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體。所謂聯(lián)合體，就是汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和使用主體——基本都是車(chē)企和配套的運營(yíng)企業(yè)，比如一汽和一汽出行，廣汽和廣汽祺宸(也就是網(wǎng)約車(chē)平臺如祺出行的母公司)。它們將可以研發(fā)生產(chǎn)前裝量產(chǎn)L3/L4級自動(dòng)駕駛汽車(chē)，并進(jìn)行上路測試。

 

　　*圖源工信部

　　這一次不是以前的測試牌照，而是可以和企業(yè)自己的生態(tài)結合起來(lái)，實(shí)施限定區域內的全面運營(yíng)。根據上述《通知》規定，這一輪試點(diǎn)后還將進(jìn)行評估調整，把真正技術(shù)強、運營(yíng)好的企業(yè)選出來(lái)。

　　可見(jiàn)，有關(guān)部門(mén)是給了中國車(chē)企一個(gè)展示實(shí)力的機會(huì )，而高階智駕的落地，對這些車(chē)企來(lái)說(shuō)也是大好機會(huì )。

　　一方面，開(kāi)放測試一定會(huì )給車(chē)企帶來(lái)更多復雜場(chǎng)景的實(shí)際運營(yíng)數據，對提升技術(shù)力有很重要的意義。另一方面，這次拿到許可的聯(lián)合體們，屬性大多是車(chē)企+自有出行平臺。所以，這些車(chē)企將可以依托高階智駕技術(shù)，開(kāi)始探索Robotaxi等智能化時(shí)代的商業(yè)模式，再用測試數據助力乘用車(chē)高階智駕研發(fā)，實(shí)現兩條腿走路。

　　政策引導、車(chē)企發(fā)力，社會(huì )對智能化接受程度越來(lái)越高，有望進(jìn)一步促進(jìn)消費的更新?lián)Q代，讓智駕被更多人認識到。這一次，中國車(chē)企再進(jìn)階的機會(huì )，來(lái)了。

　　擴張：優(yōu)勝劣汰催生新的王者

　　機會(huì )越大，往往也意味著(zhù)競爭越大。但好在，這一輪的勝利都是屬于中國車(chē)企的。優(yōu)勝劣汰，都在我方掌控范圍之內。

　　青橙財經(jīng)了解到，以新勢力車(chē)企為例，在剛剛過(guò)去的6月，新勢力車(chē)企幾乎全員銷(xiāo)量爆發(fā)：

　　理想交付量環(huán)比大漲36%，以47774輛登頂新勢力榜單;理想最大的對手問(wèn)界，交付量首次突破4萬(wàn)輛，達到42780輛，刷新了自身紀錄。創(chuàng )紀錄的不止它們，蔚來(lái)、極氪、小米、零跑、智己、極狐全部創(chuàng )下月度交付量新高，“新勢力中的新勢力”小米首次交付破萬(wàn)輛，零跑和極氪首次交付破2萬(wàn)輛。紅火景象，凸顯了中國新能源汽車(chē)的王者姿態(tài)。

　　

 

　　*圖源鴻蒙智行

　　王者不是謬贊，根據乘聯(lián)會(huì )最新銷(xiāo)量快報及預估數據，6月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量情況上，比亞迪以340211輛一騎絕塵，特斯拉雖以71007輛排名第二，但第三的吉利汽車(chē)銷(xiāo)量達到65959輛，雙方差距非常小。我方新勢力代表理想汽車(chē)，也成功擠進(jìn)前五。目前，前十名中有八家都是“純血”的中國品牌。

　　我們說(shuō)過(guò)，銷(xiāo)量和滲透率的提升，與技術(shù)研發(fā)能力的進(jìn)步是相輔相成的。中國新能源的鼎盛姿態(tài)，實(shí)際上有助于進(jìn)一步把車(chē)市抬高一個(gè)水位，帶來(lái)更多有利影響。

　　一方面，是新產(chǎn)品的研發(fā)。當電動(dòng)化在常規領(lǐng)域取得成功后，車(chē)企必然會(huì )想要進(jìn)入新的領(lǐng)域，研發(fā)新的產(chǎn)品，從而鞏固全車(chē)型優(yōu)勢。

　　例如，越野賽道曾經(jīng)比較小眾，油車(chē)時(shí)代由長(cháng)城擔當國產(chǎn)越野車(chē)的門(mén)面。而在電動(dòng)化之后，比亞迪仰望和方程豹兩大高端品牌掀起行業(yè)巨大變革，東風(fēng)猛士、奇瑞捷途也紛紛搶占屬于自己的市場(chǎng)。今年6月18日，長(cháng)安汽車(chē)旗下新能源品牌深藍也帶來(lái)了首款硬派越野新車(chē)G318，直指那條“此生必駕”的越野之路。

　　中國車(chē)企打得火熱，不僅消費者的選擇多了，市場(chǎng)也徹底偏向了自主品牌。今年5月，國內硬派越野市場(chǎng)銷(xiāo)量榜排名前十的車(chē)型中，除了福特烈馬之外，其他九個(gè)座席全部被國產(chǎn)品牌拿下。

　　另一方面，我方越狂，出海越強。根據中汽協(xié)數據，2024年1-4月中國汽車(chē)出口量排名前十的汽車(chē)品牌中，比亞迪反超特斯拉，把后者擠出前三。而算上五月數據后，吉利也超過(guò)了特斯拉。排行第一的奇瑞1-5月完成出口344796輛，遙遙領(lǐng)先。

　　

 

　　*圖源中汽數研

　　在1-5月的總體出口中，新能源車(chē)占比已達到41%，即將追平燃油車(chē)。更重要的是，雖然有外力封鎖，但新興市場(chǎng)對中國品牌的信任越來(lái)越強，巴西在統計期內進(jìn)口中國汽車(chē)的數量同比暴增665%，阿聯(lián)酋的數據也大增104%，均達到10萬(wàn)輛以上。

　　由此可見(jiàn)，中國品牌的新能源角逐賽已經(jīng)在國內海外兩開(kāi)花。

　　強到現在這個(gè)階段，也有越來(lái)越多的聲音高喊要“油電同權”。但青橙財經(jīng)看來(lái)，在絕對的實(shí)力面前，那點(diǎn)補貼可能已經(jīng)很難說(shuō)是新能源品牌的護身符。畢竟，當比亞迪把秦PLUS都賣(mài)到8萬(wàn)元，當高階智駕和800V快充都不到20萬(wàn)元就能拿下，誰(shuí)還會(huì )在意那點(diǎn)補貼?

　　并且，中國新能源品牌的強盛并不是因為這單純的卷價(jià)格，而是因為全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和生態(tài)協(xié)同能力的爆發(fā)——華為的廣泛賦能，比亞迪的制造業(yè)能力，廣汽、上汽等品牌背后的研究院，寧德時(shí)代等原生于中國的產(chǎn)業(yè)巨頭，以及大批不斷供給新技術(shù)和研發(fā)人才的創(chuàng )業(yè)公司，共同造就了這場(chǎng)盛事。我們相信，只要這股銳氣還在，中國新能源品牌的光芒，就會(huì )一直閃耀。